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M2M通信市场面对的机会和挑战_1

2019-04-17 14:44栏目:观点
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引言

M2M是连接传感器,执行器,机器和对象的底层通信网络。因此,市场机会与所述设备的连接性直接相关。反过来,这个市场是由更大的宏观经济市场的发展所驱动的,宏观经济市场发展依赖于所述M2M网络的可用性。这样一个较大的市场发展的两个显著的例子是物联网( Internet of Things :IoT)(趋向向B2C(Business to Customer)倾斜)和工业互联网(industrial Internet )(趋向向B2B(Business to Business)倾斜)。这些预期的应用场景将是M2M市场的主要推动力,驱动着从芯片制造商到系统集成商以及服务提供商对此趋之若鹜。

M2M的投资回报(ROI:Return-of-Investment)论证

采用任何技术的主要动力就是能够重新获得对最初的财务投资的回报。一般说来使用M2M技术有三大投资回报:

实时仪表(Real-time instrumentation)的投资回报率:通用电气的一项研究(见图1)识别了通过M2M技术的方式可以实现实时仪表带来的巨大的效率优势。这项研究研究了运输,健康和制造等行业。虽然这项研究没有考虑到仪器的成本,但它显而易见的是它的投资回报率很高。

大数据价值的投资回报率:虽然直到2014年人们才了解到数据所带来的好处,但是最近人们逐渐了解到,这里面存在巨大的价值,从不同的垂直相互交叉的数据可以获得独特的见解,孤岛将无法充分发挥自己的价值。从智能城市交通中的一个例子就可以发现这一点:来自交通的M2M数据与天气和体育运动的数据交叉相关,从而允许在可能拥挤的日子里(比如跑马拉松)定义出可行的交通管理策略。

智能停车场技术拉通相关数据以提供完整的信息

上图是Worldsensing部署的现实世界的物联网(IoT)智能停车场技术的功能。

无线技术的投资回报率:推出无线M2M的一个非常平凡但仍然是非常重要的驱动力就是无线技术可以消除电缆从而实现降低大量的资本支出以及降低运营成本。如图2所示,随着时间的推移,电子和传感器变得更便宜,但是人力和电缆成本(由于铜的价格上升)增加。无线节省电缆成本(CAPEX:Capital Expenditure即资本性支出),安装工作的成本(CAPEX)和系统维护的成本(OPEX:Operating Expense,即运营支出)。

上述ROI分析强调在使用M2M技术方面不仅具有实用性,还有明确的财务回报。因此,这是一颗明确的市场机会。

工业互连网的价值

图1、通过机器对机器(M2M:machine-to-machine)技术从各种垂直行业的实时设备中获得财务回报。

无线M2M技术可以大幅降低系统成本

图2、虽然计算和传感器成本随着时间的推移而下降,但人力和电缆的成本正在增加,这成为使用无线M2M技术实现强有力ROI的应用场景。

市场概况

M2M技术在提高运营效率和降低成本方面的应用潜力如此之大,如此同时现在行业将M2M看作是创新服务的真正推动者,如果没有M2M技术,服务创新是不可能的。

M2M市场主要聚焦的是企业对企业(B2B) 。然而,由于其具有强大的连接性本质,它连接了许多以前未连接的业务,从而成为B2B2B的催化剂。然而,直到现在有一些M2M技术是针对特定市场和应用而专门设计的,并且生成的数据很少在超过这些应用的地方共享。

(注:B2B2B(Business To Business To Business),是指互联网市场领域的一种,是企业和企业通过电商企业的衔接进行贸易往来的电子商务模式。它将企业内部网,通过B2B2B网站与客户紧密结合起来,通过网络的快速反应,为客户提供更好的服务,从而促进企业的业务发展,同时相对传统的B2B模式,B2B2B为网上交易提供更加安全、便捷的服务)

如图3所示,主要的M2M的服务领域如下:

图3、M2M的主要服务领域

能源:对M2M市场至关重要的应用领域,其被越来越多地用来为能源的上游和下游的部门服务。该技术用于提高地下数据的采集效率并降低机组成本,用于油气勘探,压裂和碳储存。它也有助于提高能源网络的运行效率,无论是沿着电能的输送网络,还是沿着电能的分布网络,还是在消费者场所采用智能电表的形式出现,M2M在能源行业正在得到越来越多的应用。

图4、未来的数字电力公司将一直要抓住的机遇

工业:M2M用于仪器设备和各种工业部件的高价值和重工业制造。它有助于确保安全并能够帮助实现更高的效率。

交通运输:该技术用于监测交通状况,改善交通流量,停车经历和安全等。如今,交通领域是M2M的主要市场之一。

零售:与优化供应链,仓库或商店相关的任何内容都属于M2M的市场领域。

安全和安全:M2M用于提供固定和移动的跟踪和监控。该领域对带宽的要求较高,特别是对于监控,通常是所有M2M应用中带宽要求最高的,这是由于频繁的视频传输所造成的。

医疗保健:这是一个真正的新兴市场,目的是利用M2M技术来提高实时监测患者的能力。主要领域是临床应用和健康使用(例如健身器材)。

建筑物:M2M技术用于提高能源消耗,废物管理,降低碳排放等方面来提升建筑物的效率,M2M也可用于改善居住在建筑物中的人们的福祉,例如调节加热,空调或者太阳能。

图4、具有不同应用领域的M2M市场概况

传统上,上述市场的受益者是M2M芯片制造商以及系统集成商。然而,随着市场的成熟和技术日新月异的发展,在这个领域出现了新的利益相关者。成熟和新兴的M2M市场参与者及其互动可概括如下:

零部件制造商:价值链开始是零部件制造商,由他们来制造数十亿的部件。这些涉及生产芯片,电池,外壳,智能/ SIM卡和天线等。虽然这些细分市场规模庞大,但随着技术经常性的被标准化,竞争加剧,往往需要在快速的上市时间和价格之间进行权衡,因此利润率往往很紧。

集成商:集成商的生态系统使用现成的组件来组装产品并针对其在特定市场和行业领域的应用来优化,这一点对于正确使用和采用M2M技术至关重要。由于这些系统集成商通常起源于IT公司,而他们的产品通常被销往大型的不用接受挑战的非IT公司(主要是重型工业行业),因此他们的利润率相当大。

运营商:集成商意识到,提供行业兼容的连接和运行M2M网络是一项具有挑战性的而且任务艰巨的任务,这往往不是系统集成商的核心业务。为此,运营商越来越多地参与M2M部署,该部署涉及M2M设备的连接性,覆盖范围和可用性。许多新兴的M2M市场需要越来越多的移动性和漫游支持,这是传统蜂窝和电信网络运营商的核心竞争力。提供连接性已经演变发展成为了一种商品服务,这就是为什么这个行业的利润相对比较温和,尽管这个行业在M2M技术的吸收和增长中发挥重要作用。

平台提供商:鉴于M2M部署涉及大量数据,因而出现了强大的平台提供商生态系统。通用的水平平台和特定垂直市场的平台正在出现,前者在B2B中更常见,后者则出现在新兴B2C中。这些平台不仅包括数据处理和“大数据”分析,还包括存储功能(这是在推出M2M应用时经常被忽略的问题)。我们观察到对市场在向云平台强劲转变,以及出现了新兴的应用商店以及类似的方式。由于所述平台在许多新兴M2M市场上尚不具有工作所需要的可用的数据量,因此今天这些平台供应商的利润是非常不可靠的;然而,预计 - 一旦这个社区能够收集到所需要的大量的数据集,并实现跨行业相互交叉关联,这个行业的销售利润将会大幅增加。

服务提供商:最终,真正的服务提供商的生态系统正在出现。这些使用技术和平台来服务于某些市场。 M2M是这些行业的推动者,独特的卖点是M2M能够增加商业智能和过程控制体验。

预测的市场数量和可获得的市场规模对于每个玩家都有很大的差异,因此不会有进一步的信息提供。然而,我们在表1中提供了一些关于M2M蜂窝模块制造商的应用增长的历史数据和预测。一个观察到的现象是蜂窝M2M在快速增长,从而证实市场的拉动力。虽然在表1中没有展示,但一个有趣的现象是,蜂窝M2M最常用的空中接口标准是GSM,这是由于GSM具有能够以高能效方式处理低速率业务的技术能力。此外,GSM的全球覆盖面非常出色,调制解调器价格实惠。 3G UMTS技术的能源效率较低,覆盖面较少,调制解调器的成本更高。然而,由于大部分2G网络将不久将逐步淘汰,3G M2M系列将越来越多地被使用。 LTE和LTE-A在技术上非常适合于M2M,但调制解调器主要是由于专利成本,迄今为止还非常昂贵。对于应用领域,汽车行业逻辑上最常使用蜂窝M2M技术的,因为它需要对移动性和漫游的支持,而这两者都是蜂窝通信网络设计的本质要求。

表1、通过蜂窝M2M模块空中接口部署的发展

市场挑战与机遇

要完成M2M市场的高层次分析,我们不仅要突出重大挑战,也要突出重点。

长期销售周期的挑战:在B2B中,M2M销售面临着较长的销售周期。在第一次接触到最后完成交易之间的时间通常很容易就需要2-4年才能完成。鉴于许多创新型M2M解决方案将来自初创公司或者小型公司,这种模式对这些公司的现金流造成重大的压力,这一点是需要被关注到的。而即使一旦获得了项目份额,但还有一个风险,即小型企业容易由于项目规模庞大而导致实现失败。

破坏孤岛的挑战:可以说,M2M的最大机会是利用来自不同工业孤岛的数据流。然而,把不同的孤岛连接在一起是一个重大挑战,过去有很多没有解决好这个问题的例子。

大数据的机会:最终,M2M市场将从专注于提供连接性转向利用实际数据内容,即充分利用大数据。这允许实现从监控行业到实际优化它们的关键转变。