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2018年铁路行业发展现状分析 最大看点仍是改革

2019-04-19 14:44栏目:创业
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铁路运营里程不断增加,中国中车全球份额第一

近年来,我国铁路、高铁运营里程不断增加,截至2017年底,全国铁路营业里程达到12.7万公里,其中高铁2.5万公里。

图表1:2011-2017年我国铁路和高铁运营里程(单位:万公里)

资料来源:前瞻产业研究院整理

在全球高铁市场中,中国中车占据最高市场份额,占比将近全球七成,主要得益于中国高铁的快速发展。随着南北车整合后效应凸显,未来国际市场将是中国中车的重点开拓方向。在国际高铁市场竞争对手中,日本、法国、德国、加拿大、西班牙等国家具备高铁技术实力。其中,以川崎重工和日历为代表的日本公司占据世界高铁的9%,法国TGV高铁生产者阿尔斯通占比8%,德国西门子占比3%,此外,加拿大庞巴迪、西班牙CAF、塔尔高等公司瓜分剩余11%。

图表2:全球高铁市场主要竞争者所占份额(单位:%)

资料来源:前瞻产业研究院整理

我国高铁密度仍存较大增长空间,铁路布局规划相继出台

高铁发展大势不可挡,中国作为高铁大国必定能够在世界范围内高铁发展中分得一杯羹。但是,对比世界其他国家的铁路密度,我国铁路密度按照国土面积计算的覆盖密度和按照人口计算的覆盖密度都远低于其他国家,因此国内铁路发展,包括高速铁路发展仍然存在巨大空间。

图表3:中国与其他国家人均铁路网密度对比(单位:km/万人)

资料来源:前瞻产业研究院整理

我国城际铁路规划饱满,建设动力充足。根据《城镇化地区综合交通网规划》,十三五期间,要重点加强城镇化地区内部综合交通网络建设,至2020年,京津冀、长江三角洲、珠江三角洲三大城市群基本建成城际交通网络,相邻核心城市之间、核心城市与周边节点城市之间实现1小时通达,其余城镇化地区初步形成城际交通网络骨架,大部分核心城市之间、核心城市与周边节点城市之间实现1—2小时通达。城际铁路运营里程达到3.6万公里(其中新建城际铁路约8000公里),覆盖98%的节点城市和近60%的县(市)。

图表4:十三五期间城际铁路主要地区规划(单位:公里)

资料来源:前瞻产业研究院整理

《中长期铁路网规划(2016-2030)》出台,成为我国铁路发展核心纲领,预示未来铁路建设空间依然广阔,其发展目标为:到2020年,一批重大标志性项目建成投产,铁路网规模达到15万公里,其中高速铁路3万公里,覆盖80%以上的大城市,为完成“十三五”规划任务、实现全面建成小康社会目标提供有力支撑;到2025年,铁路网规模达到17.5万公里左右,其中高速铁路3.8万公里左右。

图表5:2020-2025年铁路网络建设规划目标(单位:万公里)

资料来源:前瞻产业研究院整理

铁路改革仍是最大看点,客运调价、土地综合开发备受关注

前瞻产业研究院发布的《2018-2023年中国铁路行业深度调研与投资战略规划分析报告》分析认为,目前,铁路最大看点依然在改革,政企分离是铁改基本方向。按照媒体报告,根据从易到难的原则,铁路改革将分为三步进行。首先是对铁总非运输企业进行公司制改革,这部分铁总要求具备条件的企业年底前完成改制;第二部分对铁总运输主业进行改革,主要包括全国18家铁路局和3家专业运输公司,现在其中仅有2家以“公司”定名,此次铁路局改名即是对铁改第二步的推进,铁路局改制后,坚持铁总对铁路运输统一调度及指挥,铁总实施出资人职权,设立董事会、监事会和经理层,董事会起决策作用,经理层起经营作用;铁改最后一步将是对中铁总公司的公司制改革。

而在具体改革中,客运调价、土地综合开发是铁改最需关注的方向。票价提价方面,高铁、动车及客运需求较旺盛的铁路线路或将优先适用市场化定价;另外铁总已汇总普客成本核算情况至发改委,不过由于普客多面向低收入人群,提价会较为谨慎。沿线土地开发方面,目前已有32个开发项目,涉及土地约2.6万亩,将有效盘活土地资源,实现增收。